生猪去化加速价格有望企稳 养殖龙头配置价值凸显
2026-08-06 18:22:08来源：中财网
(资料图)
数据显示，近期生猪价格持续缓慢下行，8月2日涌益猪价报10.47元/公斤，出栏均重128.04公斤，二育栏舍利用率41%。统计局数据显示，二季度末能繁母猪存栏3780万头，同比下降6.5%，已非常接近3750万头的行业基准水平。同期宠物食品出口量同比增长47.3%，收入增长28.6%。水产价格涨跌互现，农产品则受厄尔尼诺及原油成本推动出现估值抬升。
一份研报观点认为，尽管需求端走弱不及预期，但生猪产能去化动能仍在，价格有望逐步企稳。研报指出，6月农业农村部与发改委座谈会压实政策调控，大型猪企响应号召去产能，Q2能繁母猪已实质去化至基准附近，这为周期拐点奠定基础。当前板块估值处于近两年低位，政策推动猪价回归合理区间将直接利好养殖企业盈利修复。
研报认为，成本领先、技术驱动且兼顾农民利益的企业将获得超额利润和估值溢价。生猪养殖推荐德康农牧、牧原股份、温氏股份等；肉鸡领域高产能弱消费矛盾下，龙头份额有望提升，益生股份、圣农发展ROE改善空间较大；饲料龙头海大集团分红率提升至50%以上，海外布局从0到1已跑通，国内管理优化与产能利用率提升有望带来量利齐增；宠物板块头部品牌集中度持续上升，乖宝宠物、中宠股份等内销外销均具增长潜力；农产品方面，白糖、橡胶及种业龙头也将受益于成本推升和替代需求。
整体看，农业作为国内供应偏紧、估值底部的板块，对抗型资产属性与产业独立逻辑使其配置价值明显上升。
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