430亿元！蚂蚁集团启动股份回购，阿里：正考虑是否参与

2023-07-10 13:44:42来源：南方都市报

7月9日，阿里巴巴在港交所发布公告称，蚂蚁集团将召开股东大会，以批准（除其他事项外）蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案。拟议股份回购价格代表蚂蚁集团估值金额约为5671亿元人民币（约784.8亿美元）。若以此计算，7.6%的股份估值超430亿元。
据公告披露，此次回购的股份将转入蚂蚁集团公司员工激励计划。阿里巴巴集团正在考虑是否参与拟议的股份回购。

7月8日，蚂蚁集团宣布将以自有资金回购现有股东的部分股份，回购比例不超过总股本的7.6%。相关事项已获得蚂蚁集团董事会批准，并提交股东大会审议。蚂蚁集团方面表示，本次回购遵循市场化原则操作。为合理确定回购价格，蚂蚁集团参考市场惯例，聘请了国内外知名投行作为财务顾问，并根据其出具的估值报告进行了定价。根据回购方案，蚂蚁集团本次回购的价格对应公司估值约为5671亿元人民币，较2018年C轮融资估值（约9600亿元）下降约40%。在目前国内互联网公司估值较低的情况下，这一变化符合市场预期。

(资料图片仅供参考)

7月7日晚间，央行网站发布消息，2020年11月以来，金融管理部门督促指导蚂蚁集团、腾讯集团等大型平台企业全面整改金融活动中存在的违法违规问题。目前，平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改。金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改转入常态化监管。

针对蚂蚁集团及旗下机构过往年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱义务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为，金融管理部门依据《中国人民银行法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》《保险法》《证券投资基金法》《消费者权益保护法》等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。此外，针对以往执法检查中发现的问题，金融管理部门近期也对邮储银行、平安银行、人保财险和财付通公司等实施了行政处罚。下一步，金融管理部门将完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力提升平台企业金融业务常态化监管水平，依法将各类金融活动全部纳入监管，确保同类业务适用同等监管规则，实现公平监管。

当日晚间，蚂蚁集团发布公告称：“自2020年以来，蚂蚁集团在金融管理部门指导下积极推进各项整改，目前已完成相关整改事项。今天，蚂蚁集团收到金融管理部门行政处罚决定书，我们对此诚恳接受、坚决服从，并将进一步夯实合规治理水平。未来，蚂蚁集团将恪守使命与初心，坚持守正创新，继续增强科技研发能力，努力为实体经济尤其是小微群体做好服务并创造更大价值。”

受此消息影响，7月7日，阿里巴巴美股股价涨8%，目前为90.61美元/股，市值2341亿美元，早在今年初，蚂蚁集团曾启动股权调整以适应监管需求，“强化与阿里巴巴集团的隔离”。

公告称，2023年1月7日，蚂蚁集团收到杭州君瀚股权投资合伙企业（有限合伙）及杭州君澳股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股东上层结构调整的告知函》，为了进一步适应现代公司治理体系的要求，推动股东投票权与其经济利益相匹配，蚂蚁集团主要股东及相关受益人拟对蚂蚁集团股东上层结构进行调整。本次调整的核心是蚂蚁集团主要股东投票权的变化，从马云先生及其一致行动人共同行使股份表决权，到包括蚂蚁集团管理层、员工代表和创始人马云先生在内的10名自然人分别独立行使股份表决权，治理结构更加稳健，利于公司长期可持续发展；本次调整不会导致蚂蚁集团股东及相关受益人的经济利益发生变化。

本次调整前蚂蚁集团的股权结构：

本次调整完成后蚂蚁集团的股权结构：

对于蚂蚁集团处罚落地对阿里巴巴带来的影响，7月9日，中信证券点评认为，蚂蚁持股估值有望逐渐释放，估值回归基本面定价。 “根据阿里巴巴年报，公司持有蚂蚁集团约33%股权，基于回购估值，约为1871人民币，折合260亿美元，占当前市值约 11%。随着对蚂蚁集团处罚的落地，预计市场将在阿里巴巴的估值中计价蚂蚁相关股权价值。此外，2021年以来，互联网公司面对反垄断、数据安全、个人隐私等监管要求，业务调整的不确定性导致估值有所扰动。随着政策脉络的逐步清晰，公司业务的逐步规范，行业转入常态化监管阶段，互联网公司的估值波动将回归基本面定价。”

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